Antes de la invasión a Polonia en 1939 por la Alemania nazi, las estrellas de una compañía de teatro en Varsovia son el "jamón actor de" Josef Tura (Jack Benny ) y su bella esposa, María ( Carole Lombard ). Como parte del ensayo de la "Gestapo" de la compañía, un juego que satiriza los nazis, uno de los actores, Bronski, lleva a la calle para demostrar que se parece a Hitler en su vestuario y maquillaje. Las personas se quedan embobados ante la aparición del dictador nazi en Varsovia, hasta que un joven pide el autógrafo de "Mr. Bronski".